Na consultoria, o trabalho é feito de forma independente: eu analiso seu perfil e seus objetivos e recomendo estratégias, sem vender produtos. Na assessoria, o profissional geralmente está vinculado a corretoras ou instituições financeiras e recebe comissões sobre produtos indicados.

Não. Atendo clientes em diversas fases da vida financeira, seja quem está começando ou quem já possui patrimônio consolidado.

Sim! O planejamento financeiro é parte essencial da consultoria. Eu ajudo a responder perguntas como: – Quanto preciso investir por mês para me aposentar? – Quanto tempo meu patrimônio atual pode durar? – Quanto preciso juntar para pagar a educação dos meus filhos? – Qual o valor ideal para formar minha reserva de emergência? – Como organizar meus investimentos para atingir objetivos de curto, médio e longo prazo? Tudo é feito de forma personalizada, com foco na sua realidade e nos seus sonhos.

Sim! Minha missão é justamente orientar e ensinar. Durante o processo, você vai receber um book completo, que é um guia de investimentos, com explicações simples e práticas sobre como funciona o mercado financeiro e como tomar decisões mais assertivas. Assim, você ganha autonomia para cuidar do seu futuro financeiro.

Você receberá materiais exclusivos para te apoiar no processo: – IPS (Informe de Perfil de Investimentos): para entender seu perfil de risco e seus objetivos financeiros. – Planilha de orçamento doméstico: para te ajudar a organizar suas finanças pessoais e identificar oportunidades de economia. – Book de conceitos básicos de investimentos: com explicações simples sobre o mercado financeiro e como começar a investir com segurança.

Sim. Sou credenciada junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), órgão que regula o mercado financeiro no Brasil. Além disso, possuo a certificação CEA (Certificação de Especialista em Investimentos ANBIMA), que comprova minha qualificação técnica para recomendar investimentos e auxiliar na construção de estratégias financeiras personalizadas.