Question 1

Qual a diferença entre consultoria e assessoria de investimentos?

Accepted Answer

Na consultoria, o trabalho é feito de forma independente: eu analiso seu perfil e seus objetivos e recomendo estratégias, sem vender produtos. Na assessoria, o profissional geralmente está vinculado a corretoras ou instituições financeiras e recebe comissões sobre produtos indicados.

Question 2

Preciso ter muito dinheiro para contratar seu serviço?

Accepted Answer

Não. Atendo clientes em diversas fases da vida financeira, seja quem está começando ou quem já possui patrimônio consolidado.

Question 3

Você também ajuda no planejamento financeiro pessoal?

Accepted Answer

Sim! O planejamento financeiro é parte essencial da consultoria. Eu ajudo a responder perguntas como: 
– Quanto preciso investir por mês para me aposentar? 
– Quanto tempo meu patrimônio atual pode durar?
– Quanto preciso juntar para pagar a educação dos meus filhos?
– Qual o valor ideal para formar minha reserva de emergência?
– Como organizar meus investimentos para atingir objetivos de curto, médio e longo prazo? Tudo é feito de forma personalizada, com foco na sua realidade e nos seus sonhos.

Question 4

Não sei nada sobre investimentos. Você me explica ou me ensina?

Accepted Answer

Sim! Minha missão é justamente orientar e ensinar. Durante o processo, você vai receber um book completo, que é um guia de investimentos, com explicações simples e práticas sobre como funciona o mercado financeiro e como tomar decisões mais assertivas. Assim, você ganha autonomia para cuidar do seu futuro financeiro.

Question 5

Quais materiais vou receber durante a consultoria?

Accepted Answer

Você receberá materiais exclusivos para te apoiar no processo: 
– IPS (Informe de Perfil de Investimentos): para entender seu perfil de risco e seus objetivos financeiros. 
– Planilha de orçamento doméstico: para te ajudar a organizar suas finanças pessoais e identificar oportunidades de economia. 
– Book de conceitos básicos de investimentos: com explicações simples sobre o mercado financeiro e como começar a investir com segurança.

Question 6

Seu trabalho é registrado na CVM?

Accepted Answer

Sim. Sou credenciada junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), órgão que regula o mercado financeiro no Brasil. 
Além disso, possuo a certificação CEA (Certificação de Especialista em Investimentos ANBIMA), que comprova minha qualificação técnica para recomendar investimentos e auxiliar na construção de estratégias financeiras personalizadas.

Perguntas frequentes